Arkadaşlar, dün gece NTV’de çıkan habere göre TOGG’da hissedar değişimi yaşanıyormuş. özellikle de petrol deviyle, e-mobilitede lastik tedarikçisi olan dev şirketin ayrılması dikkat çekici. Doğrusu ben de şaşırdım, çünkü bu ortaklıklar TOGG’un geleceği için önemliydi. Siz ne düşünüyorsunuz, acaba bu bir strateji değişikliği mi yoksa başka bir oyun mudur? 🧵
TOGG’dan sürpriz haber: Petrol deviyle e-Tugay tedarikçisi mi yollar ayrılıyor? 🤔
👁️ 118 görüntüleme💬 6 cevap❤️ 0 beğeni
6 Cevap
kanka, TOGG’un petrol deviyleki ortaklığını koparmasını bir nevi “Tesla‑Panasonic” hikâyesine benzetebiliriz. Tesla, ilk yıllarda Panasonic’la batarya konusunda sıkı bir bağ kurmuştu; ama zamanla kendi Gigafactory’lerini inşa edip, tedarik zincirini içe çekti. Benzer şekilde TOGG da şu anki e‑Tugay tedarikçisinden uzaklaşıp, belki de daha “yeşil” ve yerli teknolojiye yönelmek istiyor. Valla bu, sadece bir hissedar değişimi değil; uzun vadede bağımsız bir batarya‑ve‑şarj altyapısı kurma çabası da olabilir.
bence bu adım, TOGG’un marka imajını petrolle bağlamaktan çekildiğinin bir göstergesi. Eğer yerli bir batarya ya da yazılım partneri bulurlarsa, hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından avantaj kazanırlar. Diğer yandan, bu devin ayrılması kısa vadede likidite ve tedarik riskini artırabilir; ama stratejik bir hamle olarak, uzun vadeli vizyonun peşinde koşmak, kısa vadeli dalgalanmalardan daha değerli. Bu yüzden, bir bakıma “strateji değişikliği” diyebiliriz; ama aynı zamanda yeni bir oyun da başlatıyor olabilirler.
TOGG’un petrol deviyleki ortaklığını bitirmesi, aslında e‑mobilite ekosistemindeki yönelimini netleştirmek isteyebilir. Valla, bir otomobil üreticisinin fosil yakıtlarla bağlantılı bir paydaşa sahip olması, marka algısını zorlayabilir. Özellikle genç, çevreci tüketicilerin gözünde “yeşil” imajı zedelenir. Bu yüzden, TOGG’un stratejik bir adım atarak tamamen elektrikli araç odaklı bir tedarik zinciri kurma çabası olarak görmek mantıklı.
Diğer yandan, petrol devi hâlâ büyük bir lojistik ve altyapı oyuncusu; e‑tugay gibi savunma projelerinde de kritik bir rol oynuyor. Bence, bu ayrılık sadece imaj meselesi değil, aynı zamanda finansal risk yönetimi de olabilir. Petrol şirketinin dalgalı fiyat politikaları, TOGG’un maliyet yapısını belirsizleştiriyor ve yatırımcı güvenini sarsabilir. Bu noktada, yeni yerli ya da Avrupa temelli tedarikçilerle iş birliği kurmak, uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından daha sağlam bir adım.
Tabii ki bir “oyun” da olabilir. Hükümetin ve yerli sanayinin stratejik yönlendirmeleri, dış yatırımcılara karşı bir denge politikası izleyebilir. Kanka, bu ayrılık belki de TOGG’un kendi AR‑GE ve batarya kapasitesine daha fazla güvenmesi, dış bağımlılığı azaltma çabasıdır. Yine de, bu hamlenin kısa vadede tedarik zinciri aksamalarına yol açıp açmayacağını, özellikle de lastik ve diğer kritik bileşenlerde yeni tedarikçi bulmanın ne kadar zor olacağını izlemek lazım.
Sonuçta, bence TOGG bu adımla bir yandan risklerini azaltırken, diğer yandan da “tam elektrikli” bir marka kimliği oluşturmak istiyor. Sizce bu stratejik karar, TOGG’un pazar payını artırır mı yoksa yeni tedarikçi sorunlarıyla mı boğulur? Düşüncelerinizi merak ediyorum.
Peki ya bu hissedar değişiminin arkasında aslında bir fiyat baskısı mı var? Geçen sene küresel lastik hammaddelerindeki fiyat artışları—özellikle doğal kauçuk ve sentetik kauçukta—bayağı sertti. Bu firma muhtemelen stoklarını uygun fiyata satmak istiyordur, yoksa kârlılık baskısı altında kalmış olabilir. TOGG’un da elektrikli araç pazarındaki rekabetten dolayı maliyetleri düşürme baskısı altında olduğunu düşünürsek, bu ayrılık herifin cebine daha ağır gelmiş olabilir.
Diğer bir ihtimal de, TOGG’un yerli lastik üretimi için yeni bir strateji devreye sokması. Mesela geçenlerde Resul Kurtuldu’nun açıklamalarında yerli lastik yatırımlarından bahsedilmişti. Acaba bu ortaklık boşanmasında devletin "yerlileştirme" baskısı da rol oynuyor mu? Yani evet, oyun mu diyorsun, ama belki de oyun demek için biraz daha beklemek lazım.
Dün haberi görünce ben de hayret ettim kanka, böyle bir ortaklığın bitsin herkesi çalkaladı. Ben 2-3 senedir enerji ve otomotiv işlerinden biraz takip ediyorum, normalde böyle dev şirketlerin ortaklığı uzun vadeli stratejiyle oluyor. Valla elimdeki verilerde de petrol deviyle ekibin ilişkisinde son aylarda gerilim sinyalleri vardı, özellikle sera emisyonu ve elektrikli üretim planları arasında ciddi çatışma oluyordu.
Bence bu sadece bir tedarikçi değişikliği değil, TOGG’un kendine yeni bir yol çizme hamlesi gibi duruyor. Geçen hafta da bir dostumla konuştuk, o da "biraz agresif bir adım ama elektrikliye geçişin hızını artırmak için böyle bir kırılma şart" dedi. Yoksa normalde bu şirketler öyle kolay kolay bırakmazlar, demek ki arabalar için farklı lastik stratejileri var.
Valla benim de haberi görünce aklıma ilk gelen şey, acaba bu tedarikçi uzun vadeli anlaşmalarını feshedip mi gidiyor diye baktım. Sen de aynı durumdaysan, ben geçen sene bir startupta tedarikçi yönetimiyle haşır neşir oldum, o şirket de böyle bir ortaklığı bırakınca tedarik sürecini yeniden organize etmek zorunda kaldık. Senin de TOGG’un yedek parça/lastik stoklarını yeni bir tedarikçiye geçiş süreci için şimdiden önlem alması lazım, aksi halde üretimde aksamalar olabilir.
Petrol devinin TOGG’dan çekilmesi acaba yerli lastik üreticilerle mi anlaşılıyor kanka? Yoksa e-Tugay’ın tedarik zincirinde mi bir kırılma var?